saratoga intai apol … 111010


Saratoga Capital berencana membeli saham baru (rights issue) PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) senilai US$ 70 juta atau sekitar Rp 630 miliar. Saratoga juga akan membeli obligasi konversi Arpeni sebesar US$ 60 juta.

“Arpeni akan private placement untuk kedua aksi korporasi tersebut,” ujar sumber Investor Daily yang mengetahui rencana bisnis perseroan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ketika dikonfirmasi, pendiri Saratoga Capital Sandiaga S Uno enggan berkomentar. “Saya tidak bisa memberi komentar untuk hal itu, mohon dikonfirmasi langsung ke Arpeni,” kata dia. Namun, hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama Arpeni Oentoro Surya tidak bisa dikonfirmasi.

Sementara itu, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/10), manajemen Arpeni menyatakan bahwa perseroan bakal menerbitkan obligasi konversi sebesar US$ 60 juta dan melepas saham baru senilai US$ 70…

Sumber : INVESTORINDONESIA

loading

Arpeni memulai aksi `penyehatan’
OLEH IRVIN AVRIANO A.Bisnis Indonesia

Article Rank
0digg

Emiten pelayaran curah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk memulai aksi penyehatan modalnya dengan menerbitkan obligasi konversi senilai US$60 juta.Bhakti Investama tunda jadwal penukaran obligasi konversi JAKARTA: Emiten pelayaran curah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk memulai aksi penyehatan modalnya dengan menerbitkan obligasi konversi senilai US$60 juta dan akan melepas saham baru sebesar US$70 juta.

Perusahaan yang dikomandoi Oentoro Surya itu menerbitkan surat utang kepada calon investor. Kesepakatan awal itu dituangkan dalam sebuah term sheet yang juga menegaskan tenor obligasi itu sepanjang 5 tahun. “Term sheet juga mensyaratkan investor akan membeli sebanyak 35% dari US$70 juta untuk pembelian saham baru perseroan yang akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan obligasi konversi,“ ujar Direktur & Sekretaris Perusahaan Arpeni Ronald Nangoi dalam keterbukaan kepada otoritas akhir pekan lalu.Untuk memuluskan rencana itu, perseroan sedang memberikan kesempatan uji tun tas (due diligence) kepada calon oi investor perseroan yang akan bern laku selama 8 pekan.
s Suksesnya transaksi itu, tutur iRonald, masih menunggu persem tujuan dari perseroan, pemegang n saham, pemberi pinjaman, dan apemegang obligasi.

Perusahaan terkena kesulitan keuangan yang tecermin dari beberapa terlewatinya batas pembayaran kupon obligasi perseroan dan adanya gugatan pailit. Gugatan itu disampaikan Korea Securities Finance Corporation.

Gugatan itu bermula dari utang anak usaha Arpeni di Panama, YED 5 S.A., dengan Woori Bank dan Woori Bank Global Markets Asia Ltd. Dalam transaksi itu

Korea Securities berlaku sebagai junior bond purchaser. Utang senior itu telah dilunasi tetapi Korea Securities menganggap utang juniornya belum dilunasi senilai US$2,15 juta.“Permohonan pailit Korea Securities sama sekali tidak mengganggu operasional usaha perseroan yang tetap berjalan sebagaimana mestinya,“ ujar Ronald dalam suratnya kepada BEI pekan lalu.

Pertengahan bulan lalu, PT Pe meringkat Efek Indonesia (Pefin do) menurunkan peringkat obli gasi II/2008 Arpeni menjadi D dari sebelumnya CCC.

Utang jangka pendek Selain keyakinan tersebut, Ro nald juga mengatakan perseroan juga tetap berupaya melakukan pembayaran utang jangka pendek.

Di sisi lain, PT Bhakti Investama Tbk berniat memundurkan jadwal penukaran obligasi konversinya senilai US$107 juta dengan saham perseroan.

Direktur Bhakti Investama Darma Putra dalam keterbukaan informasi kepada otoritas bursa mengatakan perseroan akan melakukan rapat umum pemegang tanda bukti utang konversi (RUPTBUK), yang terkait dengan rencana itu.

Perseroan juga berniat mengganti perjanjian perwaliamanatan untuk mengganti batasan sehubungan dengan restrukturisasi.

Konversi obligasi menjadi saham itu diprediksi dapat mendilusi kepemilikan pemegang saham perseroan yang berkode BHIT itu sebesar 11–12%. (FAHMI ACHMAD) (irvin.avriano@bisnis.co.id)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: