BRAU 2 g0 … 110810


Rabu, 11/08/2010 13:05 WIB
Berau Raup Dana US$ 1 Miliar dari 3 Aksi Korporasi
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) mendapat dana sekitar US$ 1 miliar dari 3 aksi korporasi yang dilakukan dalam waktu hampir bersamaan. Credit Suisse dan Deutsche Bank yang telah mencairkan US$ 850 juta, melengkapi dana yang didapat dari hasil IPO Berau sebesar US$ 150 juta.

“Total dana yang diperoleh Berau dari penerbitan obligasi, pinjaman bank serta IPO mencapai US$ 1 miliar,” kata Executive Vice President Investment Banking PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (11/8/2010).

Perseroan telah menerbitkan obligasi senilai US$ 450 juta, kemudian disusul pinjaman dari perbankan yang didapat sebanyak US$ 400 juta. Dua utang yang digalang oleh Credit Suisse dan Deutsche Bank ini mencapai US$ 850 juta.

“Dari dana US$ 850 juta itu, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai kembali utang Recapital (afiliasi Berau) sebesar US$ 600 juta, kemudian untuk akuisisi Maple US$ 75 juta dan sisanya untuk capex (capital expenditure) US$ 75 juta,” ucap Vicky.

Dari penawaran 3,4 miliar saham baru (initial public offering/IPO) di harga Rp 400 per saham, perseroan akan memperoleh dana Rp 1,36 triliun atau sekitar US$ 151 juta.

“Dana hasil IPO akan digunakan untuk akuisisi Maple US$ 25 juta, sedangkan US$ 126 juta untuk capex,” tambahnya.

Sehingga total dana yang akan diperoleh Berau mencapai US$ 1 miliar dan akan digunakan untuk refinancing sebesar US$ 600 juta, akuisisi 100% saham Maple Holdings Ltd melalui Seacoast Offshore Inc (anak usaha Berau) US$ 200 juta dan capex (belanja modal) sebesar US$ 201 juta.

PT Danatama Makmur dan PT Recapital Securities bertindak selaku penjamin emisi IPO. Pernyataan efektif IPO dari Bapepam-LK telah diperoleh pada 6 Agustus 2010.

Rencananya, jadwal pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Agustus 2010.
(wep/ang)

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) menggelar penawaran 3,4 miliar sahamnya kepada publik. Alokasi saham yang disediakan pada masa penawaran sebanyak 70 juta lembar dengan nilai Rp 28 miliar. Penawaran umum akan tuntas pada 12 Agustus 2010, dan siap listing di 19 Agustus 2010.

Demikian disampaikan Executive Vice President Investment Banking PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra di Menara Dea, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (11/8/2010).

“Sisa saham yang ditawarkan pada masa penawaran ini sebanyak 70 juta saham, senilai Rp 28 miliar,” ujar Vicky.

Berau Energy melepaskan 3,4 miliar sahamnya ke publik. Jumlah tersebut setara dengan 9,742% dari total saham perseroan sebanyak 34,9 miliar saham.

Harga pelaksanaan dipatok Rp 400 per saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Total dana yang akan diperoleh melalui IPO ini sebesar Rp 1,36 triliun.

“Pada masa bookbuilding telah dialokasikan fixed allotment sebanyak 99,8%, sisanya sebesar 0,2% ditawarkan melalui masa penawaran,” ucapnya.

Ia menambahkan, alokasi saham untuk investor institusi sebesar 85%, sedangkan sisanya untuk investor ritel. Berau Coal memang fokus mengejar investor institusi untuk mendapatkan profil investor jangka panjang di saham perseroan.

Rencananya, jadwal pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Agustus 2010. PT Danatama Makmur dan PT Recapital Securities bertindak sebagai penjamin emisi IPO.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan akuisisi Maple Holdings Ltd melalui Seacoast Offshore Inc (anak usaha Berau).

Sumber: detikcom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: