ipo berAUuuuuuu … 160710


Kamis, 15/07/2010 15:24 WIB
Berau Energy Lepas 7 Miliar Saham Baru
Indro Bagus – detikFinance
Jakarta – PT Berau Coal Energy, induk usaha PT Berau Coal berencana melepaskan 7 miliar saham perdananya pada 19 Agustus 2010. Dananya akan digunakan untuk akuisisi Maple Holdings Ltd dan belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan.

Demikian disampaikan dalam prospektus IPO Berau Energy yang dikutip detikFinance, Kamis (15/7/2010).

Berau Energy akan melepaskan 7 miliar saham baru ke publik sebagai bagian dari rencana perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Agustus 2010. Dananya akan digunakan untuk akuisisi dan capex.

Perseroan belum memberikan perkiraan dana yang akan diperoleh melalui IPO ini. Namun berdasarkan laporan keuangan perseroan per 28 Februari 2010, nilai aset perseroan tercatat sebesar Rp 12,347 triliun. Mengacu pada angka tersebut, nilai 18,18% sekitar Rp 2,244 triliun.

Dananya akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan akuisisi Maple dan capex perseroan. Berau Energy akan mengucurkan pembiayaan kepada Seacoast Offshore Inc, anak usaha perseroan untuk mengakuisisi 100% saham Maple.

Nilai akuisisi 100% saham Maple ditaksir mencapai US$ 206,023 juta atau Rp 1,923 triliun. Dari dana IPO ini, Berau Energy akan mengucurkan pembiayaan akuisisi Seacoast sebesar 8%, sedangkan sisanya sebesar 92% untuk capex perseroan.

Untuk keperluan IPO ini, perseroan menunjuk PT Recapital Securities dan PT Danatama Makmur sebagai penjamin emisi.

Perseroan memperkirakan perolehan pernyataan efektif IPO pada 6 Agustus 2010. Masa penawaran pada 10-12 Agustus 2010. Pencatatan di BEI (listing) pada 19 Agustus 2010.

Setelah IPO, struktur pemegang saham Berau Energy adalah

* PT Bukit Mutiara sebanyak 31.499.999.500 saham (81,81%).
* PT Bentara Energi Asia Utama sebanyak 500 (0,01%).
* Masyarakat sebanyak 7.000.000.000 (18,18%).

(dro/qom)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: